NOTRE APPROCHE
Une méthode en trois temps
Un bilan patrimonial complet
Nous pratiquons l'approche patrimoniale globale : tous les éléments qui composent votre patrimoine sont pris en compte, pour vous proposer des solutions personnalisées et pertinentes, en phase avec vos besoins et vos objectifs.
Un partenariat dans la durée
Nous construisons avec vous, et avec vos proches, une relation solide qui s'inscrit sur le long terme. Vous gardez le même interlocuteur pour chaque décision.
Un suivi régulier et personnalisé
Vos besoins évoluent (compléments de revenus, protection de vos proches…). Votre conseiller en gestion de patrimoine ajuste la stratégie avec vous, au fil du temps.
NOS OFFRES
Deux accompagnements, une même méthode
PARTICULIERS
Votre patrimoine et vos proches
Une analyse de l'ensemble de votre situation pour des solutions adaptées à vos objectifs et à vos critères d'investissement.
PROFESSIONNELS
Votre activité et votre patrimoine
La même approche globale, appliquée à la situation d'un dirigeant ou d'un professionnel, avec le même suivi dans la durée.
QUI SOMMES-NOUS ?
Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Le Groupe Finance & Tradition est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, profession réglementée. Nous réalisons des études sur votre patrimoine pour vous apporter des solutions adaptées et personnalisées, répondant à vos objectifs et à vos critères d'investissement.
"Notre force réside dans un partenariat solide, installé dans la durée avec nos clients et leurs proches."
