Pour les Particuliers
Finance & Tradition - Conseil en gestion de patrimoine - Le Cannet

Cette offre vous propose une analyse complète de votre situation (patrimoniale, familiale…) afin de vous apporter une image fidèle et détaillée de votre patrimoine.
L’Audit Patrimonial pourra ensuite se poursuivre avec des préconisations de réorientation de vos avoirs répondant à vos besoins et à vos objectifs. Une étude personnalisée pourra être réalisée en prenant en compte votre situation personnelle et familiale.

Il s’agit d’un service d’accompagnement dédié et personnalisé de la famille dans le temps. Nous sommes au contact de nos clients et de leur famille tout au long de leur vie et nous les accompagnons dans la gestion et la transmission de leurs avoirs. Cette offre prend en compte la dimension gestion et transmission de vos avoirs à vos générations futures dans les meilleures conditions. Nous restons à vos côtés sur la durée et nous veillons à ce que vos avoirs soient toujours en adéquation avec vos besoins et vos objectifs.

Cette offre vous propose une analyse complète de votre situation (patrimoniale, familiale…) afin de vous apporter une image fidèle et détaillée de votre patrimoine.
L’Audit Patrimonial pourra ensuite se poursuivre avec des préconisations de réorientation de vos avoirs répondant à vos besoins et à vos objectifs. Une étude personnalisée pourra être réalisée en prenant en compte votre situation personnelle et familiale.

L’Assurance vie est un outils patrimonial offrant une multitude de possibilités (transmission, préparation de la retraite, création d’une épargne disponible, diversification de votre patrimoine, protection de vos proches).

Dans une stratégie de diversification, nous proposons différents contrats d’assurance vie sélectionnés auprès de nos différents partenaires. Chaque contrat d’assurance vie peut également avoir des spécificités (un ou plusieurs supports en euros, des supports immobiliers.)

Nous pouvons vous apporter des solutions pour transmettre une partie (ou la totalité) de votre patrimoine dans les meilleures conditions. Il conviendra d’effectuer une étude patrimoniale approfondie pour modéliser la transmission de votre patrimoine. Il est également important de préserver votre patrimoine en cas de besoin de revenus complémentaires tout en préparant la transmission de votre patrimoine à vos proches et cela dans les meilleures conditions.